120$까지 올라갔던 원유가격이 100$를 깨고 내려와 90$중반에서 머물고 있습니다.
100~110$ 박스권에서 움직일때는 상승에 투자하기도 하고 인버스에 투자하기도 했지만, 지금은 상승에 투자하기는 조금 무서운 시점이네요.
11일에 원유인버스ETF에 투자했다가 12일에 팔고 이날 저녁 원유가격이 상승할것 같았지만..
바이든이 사우디를 방문하는 날이었기 때문에 시장에서 이부분을 어떻게 반응할지 도무지 알수 없어 매수를 하지 않았습니다.
하루 지나고 그동안의 흐름으로는 하루 더 상승할 수도 있을 거라고 생각했지만, 역시 바이든 중동 순방 이슈가 살아있고,
미국 소비자물가지수가 시장이 예측한 8.8%보다는 다소 높은 9.1%가 나오면서 인플레에 대한 우려가 커질 것으로 예상하고 방향을 하락으로 골랐습니다.
그럼에도 추세상으로 상승에 무게가 실리는 시기라 비중 조절을 해서 평소보다는 적게 투자했어요.
지금 작성하는 저녁 9시반 시점에서 2%정도 하락이 나오고 있어서 어느정도 수익권에 들어오기는 했는데,
밤에 더 큰폭의 움직임이 있을 수 있어 ETF로는 대응이 불가능해서 수익이다, 손실이다 아직은 알 수가 없네요.
원유관련 ETF가 상당히 많이 있는데요.
저는 4가지 ETF를 주로 투자하고 있습니다.
| KODEX WTI원유선물(H) |
| 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) |
| KODEX WTI원유선물인버스(H) |
| 미래에셋 인버스 2X 원유선물혼합 ETN(H) |
상승에 투자할때는
KODEX WTI원유선물(H)
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)
이 2종목을 매수하고요.
하락에 투자할때는
KODEX WTI원유선물인버스(H)
미래에셋 인버스 2X 원유선물혼합 ETN(H)
이렇게 2종목을 매수하고 있어요.
비중은 5:5 비율로 매수하고 있습니다.
예를 들어 하락에 투자한다면
KODEX WTI원유선물인버스(H) ▶ 1천만원
미래에셋 인버스 2X 원유선물혼합 ETN(H) ▶ 1천만원
이런식으로요.
난 하락이라고 봤지만 원유가격이 10% 상승했다면
KODEX WTI원유선물인버스(H) ▶ 9백만원
미래에셋 인버스 2X 원유선물혼합 ETN(H) ▶ 8백만원
대략 이렇게 되겠죠?
그럼 다시 비중 조절을 해줍니다.
KODEX WTI원유선물인버스(H) ▶ 8백5십만원
미래에셋 인버스 2X 원유선물혼합 ETN(H) ▶ 8백5십만원
혹은
KODEX WTI원유선물인버스(H) ▶ 8백만원
미래에셋 인버스 2X 원유선물혼합 ETN(H) ▶ 9백만원
이렇게 1배짜리 백만원어치 팔아서 2배짜리를 사주는 거죠.
가격을 역전 시키는 건 좀 속이 쓰릴때 쓰고요. ^^
보통은 5%이상 하락 또는 상승일 경우에 5:5 로 리밸런싱을 해주고 있습니다.
이렇게 해주면 다음 하락 또는 상승할때 보호 또는 상쇄의 효과가 있는데요.
만약 손실이 발생한 상태에서 5:5 로 비중을 다시 맞췄다면
x2배의 투자금이 올라가서 다음 등락에서 상승했을때 좀더 빠르게 원금회복이 가능하구요.
반대로 5%이상 이득이 발생해서 2배짜리에서 일부팔아 1배짜리를 매수했다면,
만약 손실이 발생되는 경우에 손실폭을 줄여주는 효과가 생깁니다.
가장 기본이 되는 포트폴리오는
주식5: 현금5
라고 하더라구요.
손실 또는 이득이 발생했을때 리밸런싱을 통해 이익을 보전하거나 손실을 빠르게 회복하는 전략인데요.
여기에 좀더 공격적인 방식으로
x1(5) : x2(5)
이런 비중으로 원유etf에 투자하면 어떨까라는 발상으로 투자하고 있습니다.
몇년에 걸친 장기투자 방식에는 맞지 않을 수도 있을 것 같은데요.
방향성이 어느정도 확실하다고 판단된다면..
6개월~1년 정도는 가지고 가도 괜찮은 포트폴리오가 아닐까 생각됩니다.
현재 시점에서 원유가 어디까지 내려갈지는 모르겠지만 내려가긴 내려갈 것 같잫아요?
기대 가격은 조금씩 차이가 있겠지만, 80$, 60$, 40$ ...
목표 가격을 정해놓고
KODEX WTI원유선물인버스(H) ▶ 50%
미래에셋 인버스 2X 원유선물혼합 ETN(H) ▶ 50%
이런 비중으로 주기적으로 리밸런싱 해주면서 계좌관리하시는거 추천드려봅니다.
이득이 났을때는 2배를 팔아 1배를 매수해서 수익을 보전하고
손실이 발생했을때는 1배를 팔아 2배를 매수해서 빠른 회복을 노려보는 거지요.
원유가격이 내려가기는 내려가겠지만
그 와중에 오르락 내리락 하면서 내려갈테고 또 언제 얼만큼 올르고 얼만큼 반등할지 예측이 어렵기 때문에 2종류의 etf의 비중을 유지해 주면서 투자해보시는 방법
어떠실까요??
제가 쓰고 있는 방법입니다.